我们注重挖掘和服务优质客户，为优质客户提供高质量、多层次、全方位的专业资本市场服务，同时着力推进跨境投行业务运作，不断提升投行业务国际竞争力。
股权融资
EQUITY
海亮股份
铜加工行业领军企业
IPO
配股
定向增发
可转债
海大集团
饲料行业领军企业
IPO
公司债券
定向增发
海格通信
卓越的无线通信及北斗导航设备供应商
定向增发
特变电工
中国重大装备制造业核心骨干企业
配股
分拆子公司上市
参股公司定增
中际旭创
5G光?？榱煊蛐幸盗?/p>
IPO
定向增发
视源股份
全球液晶显示领域龙头企业
IPO
可转债
特锐德
国内箱式电力设备制造业的领军企业
IPO
创业板第一股
国星光电
国内LED器件封装龙头企业
IPO
定向增发
鸿利智汇
国内领先LED封装器件产品企业
IPO
定向增发
致力于为债券发行人提供专业高效的债券融资服务，承销种类多样的固定收益产品，包括企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、非政策性金融债券、可交换债券等。
债券融资
BOND
中国南方航空集团有限公司
15南航01 、16南航01、02
18航集Y1、18航集Y2
18航集01、02
19航集01、02、03
20航集01
中国中化股份有限公司
18中化01、18中北Y1-Y8
19中化Y1、Y3
20中化01
中国诚通控股集团有限公司
18诚通01-03、19诚通01
19中国诚通债转股债01
20诚通01-04、06、07
20中国诚通债转股债01、02
国家电力投资集团公司
16电投01-04、16电投Y1
17电投01-14.、17电投Y1-Y3
18电投01-13、18电投Y1-Y2
电投Y23-Y24、19电投Y1-Y2
广州地铁集团有限公司
14广州地铁债01-03
16广州地铁专项债01
17广州地铁专项债01
19广铁绿色债01-04
20广铁绿色债01-04
云南省能源投资集团有限公司
15云能投、15云能02、16云能01
17云能01、17云能02、17能投01
19云能投MTN001、MTN003
20云能投MTN001
山东高速集团有限公司
14鲁高速SCP005
15鲁高01、15鲁高速SCP010
16鲁高01、16鲁高速集SCP005
17鲁高01-02、17鲁高Y1-Y2 17山高EB
18鲁高Y1-Y3 19鲁高01、G19鲁高1
19山东高速债01、02 20鲁高01
广东省交通集团有限公司
05粤交通、07粤交通债
10广东高速债、10粤路建
12广东高速债、13粤路建债、14粤高债、
15粤路建 16粤高01、02
19粤路建债
中国工商银行股份有限公司
17工商银行二级01、02
19工商银行二级01-04
中国农业银行股份有限公司
19农业银行二级01-04
19农业银行永续债01、02
20农业银行小微债01
20农业银行二级01
20农业银行永续债01、02
交通银行股份有限公司
15交通银行债
16交行绿色金融债01、02
17交通银行二级、17交通银行绿色
金融债
广发银行股份有限公司
14广发二级
15广发银行二级
16广发银行01、02
19广发银行永续债
致力于建立从战略入手，以行业为支撑，以并购重组为突破口的综合财务顾问服务体系，为优质客户提供综合资本运作服务，为国内数百家企业提供了包括控制权收购与反收购、资产收购出售及置换、引进境内外战略投资者、跨境并购及投资在内的财务顾问服务。
并购重组
MERGER
2014年收购方寸科技、爱乐游
2016年收购四月星空
2018年收购CRO龙头企业睿智化学90%股权
2016年国内最大的上市公司海外并购案例，交易金额达60亿美元
交易金额25.55亿美元，跨境并购实现飞机租赁行业强强联合
再融资160亿元与跨境并购同时运作，全方位助力企业战略发展
交易规模约104亿美元
收购完成后，渤海金控在飞机租赁领域位列全球第三位
2020年担任该交易要约人独家财务顾问
交易完成后，依利安达实现于香港及新加坡两地私有化
广发证券是最早开展资产证券化业务的金融机构之一。长期以来，广发证券在资产证券化领域持续地进行创新，成功推进了包括全国首单地铁票款ABS等多项业内首单。2014年至2020年,共承销96单企业ABS，总规模818亿元，承销规模位居行业第14，累计承销信贷ABS项目43单，承销规模811亿元，承销规模及承销单数位居行业第10。
资产证券化
ASSETS
通过推荐中小企业在新三板挂牌、定增、做市以及公开发行进入北交所等方式，满足企业不同发展阶段多层次的融资需求，并适时保荐企业登陆A股资本市场，打造新三板全产业链服务。截至2020年底，累计推荐221家公司挂牌，为44家挂牌公司提供持续督导服务，推荐13家企业进入创新层。
新三板
NEW
新三板市场的明星企业
2006年挂牌以来，广发证券持续提供优质服务，精准把握各时间窗口，
帮助企业实现融资需求和价值诉求
国内知名酒类电商挂牌企业
广发证券协助企业完成6次融资
企业2019年获得阿里巴巴20亿元战略投资
广发证券于2019年初承接持续督导工作，并于同年10月，助力企业实现
在科创板转板上市的目标
粤开证券，原名联讯证券
立足于广州开发区的产业发展战略需要，优化广州开发区科技金融产业
链条，广发证券作为财务顾问，助力开发区金控斥资41.19亿入主联讯证券
东星医疗积极谋求行业内纵深发展，广发证券作为主办券商和财务顾 问，协助企业完成重大资产重组交易，采用发行股份及支付现金相结合 的方式，购买孜航精密100%股权，标的资产作价3.98亿元，募集配套资金2,829万元
