业务介绍

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我们注重挖掘和服务优质客户,为优质客户提供高质量、多层次、全方位的专业资本市场服务,同时着力推进跨境投行业务运作,不断提升投行业务国际竞争力。

股权融资

EQUITY

  • 股权融资主承销家数及IPO主承销家数曾连续10余年稳居行业前十,服务240余家企业登陆A股市场,为300多家企业提供全面的股权融资服务

  • 利用金融平台优势,整合投资、研发、境外子公司等资源,高效协同,力求提供一站式、全方位、全周期、全业务链条的资本市场综合价值服务

IPO家数排名
IPO主承销家数5家及以上行业

股权融资经典案例

海亮股份

铜加工行业领军企业

IPO

配股

定向增发

可转债

海大集团

饲料行业领军企业

IPO

公司债券

定向增发

海格通信

卓越的无线通信及北斗导航设备供应商

定向增发

特变电工

中国重大装备制造业核心骨干企业

配股

分拆子公司上市

参股公司定增

中际旭创

5G光??榱煊蛐幸盗?/p>

IPO

定向增发

视源股份

全球液晶显示领域龙头企业

IPO

可转债

特锐德

国内箱式电力设备制造业的领军企业

IPO

创业板第一股

国星光电

国内LED器件封装龙头企业

IPO

定向增发

鸿利智汇

国内领先LED封装器件产品企业

IPO

定向增发

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致力于为债券发行人提供专业高效的债券融资服务,承销种类多样的固定收益产品,包括企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、非政策性金融债券、可交换债券等。

债券融资

BOND

  • 具备境内外债券承销全牌照,为客户提供设计、协助申报、定价、发行、销售以及受托管理的全过程专业服务

  • 客户类型多元,覆盖中央企业、大型国有企业、金融机构、地方融资平台、资质良好的民营企业等;行业分布广泛,涉及基础设施建设、资源能源、制造业等国民经济一、二、三产业

债券承销情况

债券融资经典案例

中国南方航空集团有限公司

15南航01 、16南航01、02

18航集Y1、18航集Y2

18航集01、02

19航集01、02、03

20航集01

合计发行总额229亿元

中国中化股份有限公司

18中化01、18中北Y1-Y8

19中化Y1、Y3

20中化01

合计发行总额250亿元

中国诚通控股集团有限公司

18诚通01-03、19诚通01

19中国诚通债转股债01

20诚通01-04、06、07

20中国诚通债转股债01、02

合计发行总额330亿元

国家电力投资集团公司

16电投01-04、16电投Y1

17电投01-14.、17电投Y1-Y3

18电投01-13、18电投Y1-Y2

电投Y23-Y24、19电投Y1-Y2

合计发行总额875亿元

广州地铁集团有限公司

14广州地铁债01-03

16广州地铁专项债01

17广州地铁专项债01

19广铁绿色债01-04

20广铁绿色债01-04

合计发行总额295亿元

云南省能源投资集团有限公司

15云能投、15云能02、16云能01

17云能01、17云能02、17能投01

19云能投MTN001、MTN003

20云能投MTN001

合计发行总额144亿元

山东高速集团有限公司

14鲁高速SCP005

15鲁高01、15鲁高速SCP010

16鲁高01、16鲁高速集SCP005

17鲁高01-02、17鲁高Y1-Y2 17山高EB

18鲁高Y1-Y3 19鲁高01、G19鲁高1

19山东高速债01、02 20鲁高01

合计发行总额295亿元

广东省交通集团有限公司

05粤交通、07粤交通债

10广东高速债、10粤路建

12广东高速债、13粤路建债、14粤高债、

15粤路建 16粤高01、02

19粤路建债

合计发行总额185亿元

中国工商银行股份有限公司

17工商银行二级01、02

19工商银行二级01-04

合计发行总额1980亿元

中国农业银行股份有限公司

19农业银行二级01-04

19农业银行永续债01、02

20农业银行小微债01

20农业银行二级01

20农业银行永续债01、02

合计发行总额4200亿元

交通银行股份有限公司

15交通银行债

16交行绿色金融债01、02

17交通银行二级、17交通银行绿色

金融债

合计发行总额1100亿元

广发银行股份有限公司

14广发二级

15广发银行二级

16广发银行01、02

19广发银行永续债

合计发行总额1000亿元

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致力于建立从战略入手,以行业为支撑,以并购重组为突破口的综合财务顾问服务体系,为优质客户提供综合资本运作服务,为国内数百家企业提供了包括控制权收购与反收购、资产收购出售及置换、引进境内外战略投资者、跨境并购及投资在内的财务顾问服务。

并购重组

MERGER

  • 拥有享誉业界的兼并收购团队,核心人员具有10多年的并购业务经验,完成了国内、海外和跨境众多资产重组和股权收购的项目,创新性推出多个并购项目业务模式

  • 分支机构和投资银行的客户形成了强大的客户资源库,公司旗下的香港、加拿大、英国等下属公司将客户资源延伸到海外,为客户实现国际化提供了便利

  • 与国内主要金融机构合作紧密,并与多家海外投行和PE机构建立了战略合作伙伴关系,具备强大的并购业务融资配套支持能力

并购重组经典案例

  • 2014年收购方寸科技、爱乐游

    2016年收购四月星空

  • 2018年收购CRO龙头企业睿智化学90%股权

  • 2016年国内最大的上市公司海外并购案例,交易金额达60亿美元

  • 交易金额25.55亿美元,跨境并购实现飞机租赁行业强强联合

    再融资160亿元与跨境并购同时运作,全方位助力企业战略发展

  • 交易规模约104亿美元

    收购完成后,渤海金控在飞机租赁领域位列全球第三位

  • 2020年担任该交易要约人独家财务顾问

    交易完成后,依利安达实现于香港及新加坡两地私有化

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广发证券是最早开展资产证券化业务的金融机构之一。长期以来,广发证券在资产证券化领域持续地进行创新,成功推进了包括全国首单地铁票款ABS等多项业内首单。2014年至2020年,共承销96单企业ABS,总规模818亿元,承销规模位居行业第14,累计承销信贷ABS项目43单,承销规模811亿元,承销规模及承销单数位居行业第10。

资产证券化

ASSETS

资产证券化经典案例

  • 工商银行发行规模最大的对公贷款证券化产品(CLO)—— 工元2015年第一期信贷资产支持证券

  • 捷信金融首单循环购买消费金融产品 —— 捷赢2018年第二期个人消费贷款资产支持证券

  • 首单城农商行出表型RMBS —— 创盈2019年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券

  • 国内首单储架式贸易金融应收款ABS —— 民生安弛系列汇富资产支持专项计划

  • 首只在深交所上市的资产证券化项目—— 2006年莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划

  • 全国首单增量租赁资产证券化项目—— 广发恒进-南方水泥租赁资产支持专项计划

  • 深交所首单PPP-ABS、第四届中国资产证券论坛“新锐奖” —— 广发恒进-广晟东江环?;⒚怕淘碢PP项目资产支持专项计划

  • 2017中国券商十大创新资管产品君鼎奖 —— 广发恒进-中国电子应收款2016年1期资产支持专项计划

  • 2018年全市场最大规模的CMBS、2018房地产资产证券化“前沿奖”、 “年度最佳CMBS/CMBN奖” —— 广发恒进-正佳企业集团广场资产支持专项计划

  • 全国首单地铁票款ABS、“主体+基础资产”双绿认证ABS —— 广州地铁集团地铁客运收费收益权2019年第一期绿色资产支持专项计划

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通过推荐中小企业在新三板挂牌、定增、做市以及公开发行进入北交所等方式,满足企业不同发展阶段多层次的融资需求,并适时保荐企业登陆A股资本市场,打造新三板全产业链服务。截至2020年底,累计推荐221家公司挂牌,为44家挂牌公司提供持续督导服务,推荐13家企业进入创新层。

新三板

NEW

新三板经典案例

  • 新三板市场的明星企业

    2006年挂牌以来,广发证券持续提供优质服务,精准把握各时间窗口,

    帮助企业实现融资需求和价值诉求

  • 国内知名酒类电商挂牌企业

    广发证券协助企业完成6次融资

    企业2019年获得阿里巴巴20亿元战略投资

  • 广发证券于2019年初承接持续督导工作,并于同年10月,助力企业实现

    在科创板转板上市的目标

  • 粤开证券,原名联讯证券

    立足于广州开发区的产业发展战略需要,优化广州开发区科技金融产业

    链条,广发证券作为财务顾问,助力开发区金控斥资41.19亿入主联讯证券

  • 东星医疗积极谋求行业内纵深发展,广发证券作为主办券商和财务顾 问,协助企业完成重大资产重组交易,采用发行股份及支付现金相结合 的方式,购买孜航精密100%股权,标的资产作价3.98亿元,募集配套资金2,829万元

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